Δύο πράκτορες του FBI διενεργούν έρευνες σε μια ερημική περιοχή με ελάχιστους κατοίκους. Μετά από μια σειρά εγκλημάτων, αρχίζει μια σειρά ανακρίσεων των πιθανών μαρτύρων. Συμβαίνει όμως, όχι μόνο ο κάθε μάρτυρας να δίνει διαφορετική εκδοχή των γεγονότων, αλλά και πολλές περιγραφές να είναι αντιφατικές. Προφανώς οι κάτοικοι γνωρίζουν κάτι που δε πρέπει να αποκαλυφθεί. Ο μόνος τρόπος για να φτάσουν στη λύση οι πράκτορες Ράιτ και Ελίζαμπεθ είναι να ενώσουν αυτά τα φαινομενικά ασύνδετα κομμάτια του παζλ μεταξύ τους.