Ο Μπίλι μαθαίνει ότι το ράντσο του Τζον Τάνστολ πρόκειται να δεχθεί επίθεση. Ο Τάνστολ αποφασίζει να αντισταθεί, και τα γεγονότα παίρνουν μια ακόμη απρόσμενη τροπή.
Ο Μέρφι και οι μισθοφόροι του, με επικεφαλής τον Τζέσι, αισθάνονται σίγουροι ότι έχουν το πάνω χέρι απέναντι στον Μπίλι. Αλλά είναι ανόητο να τον υποτιμήσουν.
Τα ξημερώματα, ο Μπίλι και η συμμορία του εισέρχονται στο Λίνκολν, καταλαμβάνοντας τα στρατηγικά του σημεία και μετατρέποντας το σπίτι του ΜακΣουίν σε αρχηγείο τους.
Με την άφιξη των στρατιωτών του αμερικανικού Στρατού που αναπτύχθηκαν για να επαναφέρουν την ειρήνη στο Λίνκολν, η πόλη βρίσκεται σε αποκλεισμό, και ο Μπίλι με τη.
Στο φινάλε του κύκλου, ένας νέος κυβερνήτης διορίζεται στο Λίνκολν, και η πρώτη του δουλειά είναι να ανακοινώσει γενική αμνηστία για όσους εμπλέκονται στον Πόλεμο.