Η σειρά ξετυλίγει την θυελλώδη ιστορία της Σοφίας Παλαιολογίνας, η οποία ίδρυσε τη Μόσχα. Η νεαρή απόγονος του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, έχοντας μόνο τον τίτλο και την ομορφιά της ζει ως προστατευόμενη του Πάπα, ο οποίος την προσφέρει ως νύφη στον πρίγκιπα Ιβάν του Δουκάτου της Μοσχοβίας.

Η πριγκίπισσα Ζωή βαπτίζεται ορθόδοξη με το όνομα Σοφία και ο γάμος της με τον πρίγκιπα πραγματοποιείται. Οι εχθροί του βασιλείου, όμως οι Τάταροι κάνουν επιδρομή στην Αλεξίνη και ο αδελφός του Ιβάν, Γιούρι φεύγει για τη μάχη και επιστρέφει τραυματίας.

Μετά τον απολογισμό των ζημιών που προκλήθηκαν από τον σεισμό, ο Πρίγκιπας Ιβάν επιβάλει φόρο έως ότου αποκατασταθεί πλήρως η πόλη. Η διαμάχη με τους δύο αδελφούς του, τον οδήγησε να διατάξει τον εγκλεισμό τους σε μπουντρούμι με σκοπό να δείξει την εξουσία του.

Η πριγκίπισσα Σοφία απαιτεί την τεχνογνωσία των Ιταλών τεχνιτών για την ανοικοδόμηση του μεγαλειώδους ναού που ετοιμάζει και επιβλέπει την πρόοδο των εργασιών συνεχώς, παρά τη νέα εγκυμοσύνη και τη γέννα του γιου της. Ο αδελφός της, της κάνει μια απρόσμενη επίσκεψη.

Τα στρατεύματα του Χαν στρατοπεδεύουν στις όχθες του ποταμού Ούγκρα περιμένοντάς τον να παγώσει από το βαρύ χειμώνα, ώστε να καταφέρουν να τον διασχίσουν, έχοντας απέναντί τους τη γραμμή άμυνας της μεγάλης παράταξης του Ιβάν.

Ο πρίγκιπας Ιβάν αποφασίζει να αρραβωνιάσει τον διοικητή του με την κόρη του πιστού υπηκόου του Γκριγκόρ. Κατά το έθιμο του προσφέρει προίκα, αλλά προς έκπληξή του, του δίνει τα 'κλοπιμαία', δηλαδή τα χρήματα που ο ίδιος είχε διαθέσει για τη δωροδοκία του Χαν.

Το Μεγάλο Πριγκιπάτο της Μόσχας επεκτείνει τα σύνορά του και οι τεχνίτες της Ρώμης μεταλαμπαδεύουν τις γνώσεις τους στους ντόπιους κατοίκους. Η πριγκίπισσα Ελένα συνωμοτεί εναντίον της πριγκίπισσας Σοφίας και προσπαθεί να την φέρει κοντά με τον εφηβικό πλατωνικό της έρωτα τον Πιέτρο.

Όλος ο λαός μένει άπραγος, περιμένοντας το τέλος του κόσμου με διάφορες εκδοχές. Ο Ιβάν έχει αμφιβολίες για την ενοχή της Σοφίας και ζητά τη γνώμη του αρχιμάστορα από τη Ρώμη, ο οποίος τον διαβεβαιώνει για την πίστη της και τον ικετεύει να απελευθερώσει τον βοηθό του Πιέτρο.