Από τη γέφυρα Γκόλντεν Γκέιτ μέχρι τα νησιά της Σάντα Κρουθ, οι τρεις φίλοι και το μικρό πλεούμενό τους πλέουν προς το νότο. Όμως, η κακοκαιρία βρίσκεται προ των πυλών και ήδη εμφανίζονται ενδείξεις πως οι κινηματογραφιστές σκέφτονται να εγκαταλείψουν το πλοίο.

Πλησιάζοντας στο Μεξικό και έχοντας ξοδέψει σχεδόν έναν μήνα στη θάλασσα, το πλήρωμα αντιμετωπίζει μια πραγματικότητα που δεν την περίμενε. Κάνει κρύο, όλα είναι βρεγμένα και τίποτα δεν είναι όπως έλπιζαν.