Επεισόδιο 3.2:
The tears of Uther Pendragon - Part 2
Ενώ ο Μέρλιν θεραπεύεται από το δηλητήριο του Σέρκετ, η Λαίδη Μοργκάνα και η αδελφή της, συνεχίζουν το σατανικό σχέδιό τους. Έχουν καταστήσει διανοητικά ανίκανο τον Βασιλιά Ούθερ και έχουν πείσει τον εχθρό του, τον Βασιλιά Σένρεντ, να εισβάλει στο Κάμελοτ…
