Ο Τσικ Μάλντον είναι ένας πανέξυπνος και πνευματώδης πολιτικός, ο οποίος καταφέρνει να έχει το σεβασμό πολλών αντιπάλων του. Ο νεαρός πολιτικός Μπίλι Ντίλαν δυσκολεύεται να καταλάβει, ότι πρέπει να συμβιβάζεται. Ο Μπιλι προσπαθεί να μείνει σταθερός στις αξίες του αλλά σύντομα πέφτει θύμα του πανούργου Μάλντον. Δέχεται τηλεφωνικές απειλές και πιέζεται να ψηφίσει τον Ρέαρντον, προσκείμενο του Μάλντον. Η «ανυποταγή» του θα τον οδηγήσει στη φυλακή, αλλά η ανακάλυψη ενός σεξουαλικού σκανδάλου θα σώσει την πολιτική του καριέρα, κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.