Ο Τσάρλι συμφωνεί να συναντήσει μια πρώην φιλενάδα του, που έδωσε τέλος στη σχέση τους πριν από χρόνια, αφήνοντας τον Τσάρλι συντετριμμένο. Μα τον Τσάρλι τον περιμένει μια μεγάλη έκπληξη όταν θα ανακαλύψει πως πλέον αυτή είναι αυτός, και αυτός, ο Μπιλ, θέλει να γίνουν φίλοι. Μετά την αρχική ταραχή από την αποκάλυψη περί αλλαγής φύλου, ο Τσάρλι ηρεμεί και κάνει παρέα με τον Μπιλ. Αλλά ο Τσάρλι και ο Άλαν τρομοκρατούνται όταν ο Μπιλ αρχίζει να βγαίνει ραντεβού με τη μητέρα τους...