Ο Σαμ και ο Ντιν μπαίνουν κρυφά στο διαμέρισμα της Μπέλα αλλά εκείνη έχει ήδη ενημερώσει τον πράκτορα Χένρικσεν για το που βρίσκονται και τα αδέλφια συλλαμβάνονται. Ο Σαμ και ο Ντιν κρατούνται στο Κολοράντο και ένας δαίμονας εμφανίζεται μπροστά τους. Σκοτώνει τους άντρες του σερίφη και καταλαμβάνει το σώμα του Χένρικσεν. Τα αδέλφια καταφέρνουν να εξολοθρεύσουν τον δαίμονα και ο Χένρικσεν διαπιστώνει πως τα αγόρια έλεγαν την αλήθεια. Η Ρούμπι προειδοποιεί τον Σαμ και τον Ντιν πως μια ομάδα από δαίμονες έχει περικυκλώσει την φυλακή και ο αρχηγός τους θέλει τον Σαμ νεκρό...