Η Μόνικα και ο Τσάντλερ εξακολουθούν να έχουν σχέση κρυφά από όλους. Ο Ρος συνεχίζει να μπερδεύει τα ονόματα της Ρέιτσελ και της Έμιλι. Η Ρέιτσελ επιστρέφει από την Ελλάδα και υποκρίνεται πως δεν είναι θυμωμένη με τον Ρος που την άφησε μόνη της και ζητάει από τη Μόνικα να παίρνει εκείνη πια τις αποφάσεις για την ερωτική της ζωή. Τα φιλαράκια αποφασίζουν να κάνουν ένα ταξίδι στο Ατλάντικ μαζί με τη Φοίβη, επειδή δεν μπορούσε λόγω εγκυμοσύνης να τους ακολουθήσει στο Λονδίνο. Λίγο πριν την αναχώρησή τους, η Φοίβη τούς ανακοινώνει πως γεννάει...