Αθήνα - Άνοιξη 1941. Ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος έχει αρχίσει. Στο ωδείο, οι Έλληνες προωθούν τις δικές τους τραγουδίστριες υπονομεύοντας τη 17χρονη Μαρία. Η Λίτσα, όμως, εξασφαλίζει τη βοήθεια του Μπονάλτι, ενός Ιταλού στρατηγού. Παραγωγή: Ελλάδα