Ο Όουεν Γουόρνερ ταξιδεύει νότια και πηγαίνει από την κομητεία Μέιο στην κομητεία Κλερ όπου παρουσιάζει τις εντυπωσιακές μάχες που δίνουν οι γκρίζες φώκιες όταν ζευγαρώνουν στα νησιά Ίνισκι.