Το 1969 είδε την πρώτη εμφάνιση της Ella Fitzgerald στο Montreux Jazz Festival, μια σκηνή που έμελλε να τη φιλοξενήσει πολλές φορές ακόμα. Με την υποστήριξη του Tommy Flanagan Trio, παρουσιάζει ένα σετ που συνδυάζει σύγχρονα κομμάτια με κλασικά.