Ο Τζιοβάνι, ένας διάσημος ιταλός σκηνοθέτης, πρόκειται να ξεκινήσει τα γυρίσματα της νέας, πολιτικού περιεχομένου ταινίας του. Παράλληλα ο γάμος του περνάει σοβαρή κρίση, ο συμπαραγωγός του είναι στα πρόθυρα της χρεοκοπίας και η ταινία κινδυνεύει να ακυρωθεί, ενώ η ταχέως μεταβαλλόμενη κινηματογραφική βιομηχανία δεν του επιτρέπει να υπηρετήσει το σινεμά όπως ξέρει και θέλει εκείνος. Τελικά, ο Τζιοβάνι θα πρέπει να ξανασκεφτεί τον τρόπο που πρέπει πλέον να κάνει κινηματογράφο, αν θέλει να οδηγήσει τον μικρόκοσμο γύρω του σε ένα καινούργιο αύριο γεμάτο χαμόγελα.

Συμμετοχή στο διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ Κανών.

Η ταινία είναι γεμάτη αναφορές και κλασικά αποσπάσματα ταινιών. Τόσο από ιταλικό σινεμά (Federico Fellini, αδελφοί Taviani) όσο και παγκόσμιο (Max Ophuls, Krzysztof Kieslowski, κ.α.). Εκτενέστερες ακόμα όμως είναι οι (αυτο)αναφορές σε ταινίες του ίδιου του Moretti, όσον αφορά το ξεκίνημα της καριέρας του μέχρι και τις αρχές των 1990. Διόλου τυχαία κάνουν την εμφάνιση τους πάμπολλοι ηθοποιοί -ακόμα και ως κάμεο- που πέρασαν από ταινίες του.

Γυρίσματα έγιναν στα στούντιο Cinecitta και στους δρόμους της Ρώμης.