Νεράιδες, μάγισσες και άνθρωποι ζουν σε μια παραμυθένια χώρα. Οι μικρές νεράιδες είναι πάντα με το μέρος των ανθρώπων και στόχος τους είναι να προφυλάσσουν τους ανθρώπους από τα καμώματα των μαγισσών. Θαυματουργά ραβδιά, μαγικά σπαθιά και παράξενα αντικείμενα κάνουν τις πιο απίστευτες μεταμορφώσεις, και προκαλούν απίθανες περιπέτειες.