Ο Πίος ΙΓ' διαψεύδει όλα τα ιατρικά δεδομένα και συνέρχεται από το κώμα στο οποίο είχε πέσει. Με άκρα μυστικότητα, ο γιατρός του τον κρύβει στο σπίτι του. Μια τρομοκρατική επίθεση στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Πέτρου ρίχνει τον Πάπα σε βαθιά κατάθλιψη.