Η εποχή των βροχών έληξε και τα λιοντάρια μαζεύονται στον ποταμό Λουάνγκουα, στην πηγή της ζωής της ανατ. Ζάμπια. Νέιθαν Πίλτσερ και Σαμ Ντέιβις φτάνουν στην κοιλάδα χωρίς να γνωρίζουν τι θα βρουν.