Τα 44 νεαρά αρκουδάκια του καταφυγίου ξυπνούν από τη χειμερία νάρκη τους και μια άγρια αρσενική αρκούδα αρχίζει να τα περιτριγυρίζει και αποθρασύνεται τόσο που η Κιμ αναγκάζεται να την περιορίσει.