Όταν δύο έφηβα κορίτσια έρχονται σε σύγκρουση πιστεύοντας η μία για την άλλη ότι είναι ένα τέρας, ο Mulder και η Scully ανακαλύπτουν ότι η έρευνά τους θα μπορούσε να τους οδηγήσει πίσω στον χαμένο γιο τους, τον William.