Όταν ένα σημαντικό μέλος της μυστικής κυβερνητικής υπηρεσίας «The Bureau Underground» εξαφανίζεται, ο Leroy, ένας κυνικός πρώην αστυνομικός, και ο Max, μια ιδιοφυΐα που πιστεύει πραγματικά στα παραφυσικά φαινόμενα, καλούνται να τον βρουν.