Στην πρεμιέρα της σειράς, ο πρώην πράκτορας του FBI Ράιαν Χάρντι επιστρέφει στην ενεργό δράση για να εντοπίσει τα ίχνη του κατά συρροή δολοφόνου Τζο Κάρολ, ο οποίος δραπέτευσε από τη φυλακή κι έχει θέσει σε εφαρμογή ένα παρανοϊκό σχέδιο.
Ο Ράιαν και η πράκτορας του FBI Ντέμπρα Πάρκερ, επικεφαλής των ερευνών για τον εντοπισμό του Τζο Κάρολ, προσπαθούν να κατανοήσουν τον ψυχισμό του Κάρολ, με τη βοήθεια της πρώην συζύγου του, και παλιάς αγαπημένης του Χάρντι, Κλερ Μάθιους.
Στην προσπάθειά τους να προβλέψουν τις κινήσεις ενός άντρα αποφασισμένου να ακολουθήσει τις εντολές του Κάρολ, ο Χάρντι και το FBI έρχονται αντιμέτωποι με μια απρόσμενη εξέλιξη. Στο μεταξύ, ο Πολ ζηλεύει τη σχέση της Εμα με τον Τζέικομπ.
Η Μάγκι καταστρώνει ένα σχέδιο για να βγάλει από τη μέση τον Χάρντι. Στο μεταξύ, ο Πολ αποκαλύπτει στην Εμα ένα μυστικό του Τζέικομπ προκαλώντας εντάσεις, ενώ περισσότερες πληροφορίες γίνονται γνωστές για τη σχέση του Χάρντι με την Κλερ.
Ενώ η Κλερ δέχεται ένα τηλεφώνημα που ίσως την οδηγήσει στα ίχνη του γιου της, το FBI και ο Ράιαν βάζουν σε εφαρμογή την επόμενη κίνησή τους. Στο μεταξύ, ο Τζο ψάχνει έναν δικηγόρο από το παρελθόν του για να στείλει ένα θανάσιμο μήνυμα.
Ενώ οι πραγματικές προθέσεις και τα σχέδια του Κάρολ αποκαλύπτονται, ο Ράιαν προσπαθεί να καθυστερήσει τους Εμα, Τζέικομπ και Πολ, στρέφοντας τον ένα ενάντια στον άλλο. Στο μεταξύ, η Εμα παίρνει μια απόφαση που θα σοκάρει τους πάντες.
Με τη βοήθεια μιας δικηγόρου, ο Κάρολ φροντίζει να μεταφερθεί σε άλλες εγκαταστάσεις, κινώντας τις υποψίες του Ράιαν. Στο μεταξύ, η Εμα κι ο Τζόι συναντούν έναν ακόμη από τους άντρες του Ρόντερικ, που κρύβει το δικό του μυστικό.
Ενώ ο Τζόι εξακολουθεί να αγνοείται, το FBI ορίζει τον Νικ Ντόνοβαν επικεφαλής των ερευνών για τον εντοπισμό του Τζο Κάρολ. Στο μεταξύ, ο Τζο συναντά έναν "φίλο" από τα παλιά και μαζί καταστρώνουν ένα σχέδιο με θανάσιμες συνέπειες.
Ο Ράιαν και η Πάρκερ επιχειρούν να παρακάμψουν το νέο τους αφεντικό και να συνεχίσουν μόνοι τις έρευνες. Ο Τζο επικοινωνεί με τον Ράιαν κι απαιτεί να μάθει την κρυψώνα της Κλερ, προειδοποιώντας ότι θα κάνει τα πάντα για να τη βρει.
Εχοντας εντοπίσει την κρυψώνα της Κλερ, ο Τζο ετοιμάζει την επόμενη κίνησή του, για την οποία, όμως, ο Ράιαν φαίνεται να είναι προετοιμασμένος. Στο μεταξύ, ο Τζέικομπ έρχεται αντιμέτωπος με τις συνέπειες των πρόσφατών επιλογών του.
Αφού δεν κατάφεραν να γλιτώσουν την Κλερ από τους ανθρώπους του Τζο, ο Ράιαν και η Πάρκερ προσπαθούν να εντοπίσουν τα ίχνη της. Στο μεταξύ, η Κλερ, που αρχίζει να προσαρμόζεται στο νέο της "σπίτι", έχει μια απρόσμενη επανασύνδεση.
Η Κλερ κάνει μία απέλπιδα προσπάθεια να δραπετεύσει από το σπίτι, σύντομα όμως καταλαβαίνει πως όχι μόνο βρίσκεται ανάμεσα σε δεκάδες ακόλουθους του Τζο, αλλά και πως κάθε γωνιά του σπιτιού καλύπτεται από κάμερες παρακολούθησης. Το FBI συνεχίζει τις έρευνες για τα κεντρικά της αίρεσης.
Ο ρόλος του Ρόντερικ αμφισβητείται, γεγονός που οδηγεί τον ίδιο σε μία απρόσμενη απόφαση, απειλητική για την ασφάλεια του Τζόι. Στο μεταξύ, ο Ράιαν εναντιώνεται στο FBI, με την ελπίδα ότι θα κερδίσει την εμπιστοσύνη ενός "οπαδού" του Τζο.
Ο Ράιαν, η Πάρκερ κι ο Γουέστον ετοιμάζουν την έφοδό τους, αγνοώντας ότι ο Τζο έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή το δικό του σχέδιο για απόδραση. Στο μεταξύ, μεταμφιεσμένοι οπαδοί επιχειρούν αντιπερισπασμό, με αποτέλεσμα μια επικίνδυνη απαγωγή.
Στο εκρηκτικό φινάλε του 1ου κύκλου, ο Ράιαν αγωνίζεται ενάντια στο χρόνο για να αποτρέψει το τραγικό τέλος που σχεδιάζει ο Τζο Κάρολ. Στο μεταξύ, ο Τζο οδηγεί την Κλερ στο μέρος όπου θα λάβει χώρα η τελική μάχη μεταξύ "καλού και κακού"!
