Πέντε ιστορίες φαντασίας που περιλαμβάνουν τον Μίκι Μάους ως μαθητευόμενο μάγο, την ιστορία της εξέλιξης των ζώων, ένα κωμικό μπαλέτο, τη Νύχτα στο Φαλακρό Βουνό, και τη μάχη μεταξύ καλού και κακού.
Trailer
Παίζουν
Leopold Stokowski
ο ίδιος (Conductor, The Philadelphia Orchestra)
Deems Τέιλορ
Narrator (1940 original)
Julietta Novis
Soloist (segment "Ave Maria") (φωνή)
Ουώλτ Ντίσνεϋ
Mickey Mouse (segment "The Sorcerer's Apprentice")
