Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, οι μυστικές υπηρεσίες της Αγγλίας, της Γερμανίας και της Ρωσίας, ανταγωνίζονται για το ποιός θα έχει στην υπηρεσία του το ιδιοφυές μυαλό του Νίκι Ράους, ενός Γερμανο-Εβραίου επιστήμονα. Ο Ράους αναπτύσσει από χρόνια ένα οπλικό σύστημα μεγάλης εμβέλειας που μπορεί να χαρίσει τη νίκη σε όποιον το διαθέτει. Οι Γερμανοί απάγουν τον Ράους και ένας αμερικανός πράκτορας, ο Φρανκ Χόσομ αναλαμβάνει να τον ελευθερώσει...