Ο άτυχος και ατζαμής Τζίμι Τονγκ εργάζεται ως σοφέρ του επιχειρηματία Κλαρκ Ντέβλιν. Όλα είναι καλά μέχρι τη στιγμή που ο Ντέβλιν πέφτει θύμα αυτοκινητιστικού ατυχήματος και μεταφέρεται βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο. Ο Τονγκ αναλαμβάνει να του φέρει ρούχα και έτσι, «επισκέπτεται» την γκαρνταρόμπα το αφεντικού του. Τότε υποκύπτει στον πειρασμό να δοκιμάσει το σμόκιν που βρίσκει εκεί. Σύντομα το σμόκιν, που έχει τη μαγική ιδιότητα να προικίζει όποιον το φορά με υπεράνθρωπες δυνάμεις, θα μπλέξει τον ανυποψίαστο Τζίμι στο σκοτεινό κόσμο της διεθνούς κατασκοπίας. Παράλληλα όμως, θα τον φέρει κοντά στη γοητευτική κι αινιγματική Ντελ Μπλέιν...