Ο Λέοπολντ Κέσλερ, ένας αμερικανός με γερμανικές ρίζες, φτάνει στη μεταπολεμική Γερμανία αναζητώντας δουλειά. Ο θείος του θα τον βοηθήσει βρίσκοντάς του μια θέση ως οδηγός τρένου στις γραμμές Zentropa. Όσο θα ταξιδεύει, γνωρίζοντας την κατεστραμμένη κατεχόμενη Γερμανία, ερωτεύεται την Καταρίνα, κόρη του ιδιοκτήτη της Zentropa Μαξ Χάρτμαν.
Παράλληλα, ο Λέοπολντ δε θέλει να πάρει μέρος στη διαμάχη ανάμεσα στους συμμάχους και τους Γερμανούς, και πληροφορείται επίσης για την ύπαρξη μιας τρομοκρατικής ομάδας, ονόματι “Werewolves”, η οποία δρα ενάντια στους συμμάχους. Μαθαίνει επίσης ότι η Καταρίνα ήταν μέλος αυτής της ομάδας. Όταν ο Μαξ Χάρτμαν αυτοκτονεί, ο Λέοπολντ αναγκάζεται να πάρει θέση πιεζόμενος έντονα από τους Werewolves.

Ενδιαφέρουσα αλληγορία για την αίσθηση που κληρονόμησε η Ευρώπη από το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, η ταινία αυτή του Τρίερ κατάφερε ό,τι οι περισσότερες δημιουργίες του: να διχάσει. Πνιγμένη σε μια ατμόσφαιρα μυστηριώδη και υποβλητική, δομημένη ενστικτωδώς, η ταινία καταφέρνει να δημιουργήσει ένα σύμπαν νοσηρής απόλαυσης και απροσδιόριστης γοητείας.Μεγάλο βραβείο της Επιτροπής του Φεστιβάλ των Καννών (1991).