Ο επιτυχημένος σκηνοθέτης Ντέιβιντ Μέριλ επιστρέφει στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από πολύχρονη απουσία στο εξωτερικό. Όμως, γύρνα στη σκοτεινή περίοδο του Μακαρθισμού, κατά την οποία γίνεται ένα εξοντωτικό κυνήγι μαγισσών για όσους έχουν αντιαμερικανική - κομμουνιστική ιδεολογία. Η Επιτροπή Αντιαμερικανικών Δραστηριοτήτων κάνει έρευνες, για να εντοπίσει τους αριστερούς καλλιτέχνες του Χόλυγουντ. Ο Ντέιβιντ δεν παίρνει σοβαρά την επιτροπή όταν τον εξετάζει, αλλά σύντομα ανακαλύπτει ότι δεν μπορεί να δουλέψει πουθενά στο Χόλυγουντ! Συνειδητοποίει την μεγάλη επιρροή του Μακαρθισμού στο εργασιακό του περιβάλλον. Έτσι, για ξαναδουλέψει, θα πρέπει να καταδώσει τους φίλους και συνεργάτες του που έχουν αριστερά φρονήματα. Τι θα αποφασίσει;

Η πρώτη σκηνοθετική απόπειρα του βραβευμένου με Οσκαρ καλύτερης ταινίας για την ταινια «Ροκι», Ίρβιν Γουίνκλερ, με πρωταγωνιστή τον κορυφαίο ηθοποιό Ρόμπερτ Ντε Νίρο (Όσκαρ α’ ανδρικού ρόλου 1980 –«Οργισμένο είδωλο», β’ ανδρικού ρόλου 1974 – «Ο Νονός Νο2») και την ταλαντούχα Ανέτ Μπένινγκ («Η τελευταία λέξη της Τζούλια»).