Ο Λουκάς (Φαίδωνας Γεωργίτσης) επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από απουσία δέκα χρόνων. Όταν συναντά τον Κίμωνα Δράκο, έναν παλιό του φίλο και συγγραφέα, αποφασίζει να εκμεταλλευτεί την άσχημη ψυχολογική του κατάσταση. Αντικαθιστά τον Κίμωνα στις κοινωνικές του υποχρεώσεις και έχει σεξουαλικές επαφές με την γυναίκα του, τη νύφη του αλλά και με την υπηρέτρια, παράλληλα και… ταυτοχρόνως. Οι αποφάσεις του Λουκά τον οδηγούν σταθερά προς την καταστροφή.

Η μοναδική ταινία που φέρει την σκηνοθετική υπογραφή του Γεωργίτση, ισορροπεί ανάμεσα στον σουρεαλισμό, το μπουρλέσκ και το cult. Μάλιστα, υπάρχουν σκηνές όπου ο βασικός χαρακτήρας θυμίζει ήρωα του Μπουνιουέλ.