Οι πίθηκοι στο τσίρκο κραυγάζουν άγρια στα κλουβιά, την ώρα που οι άντρες σκοτώνουν και σκοτώνονται σε ένα άλλο τσίρκο: τον Ισπανικό Εμφύλιο. O Παλιάτσος, βίαια επιστρατευμένος από την Πολιτοφυλακή, με αμφίεση κλόουν ηγείται του λουτρού αίματος κραδαίνοντας ένα μεγάλο μαχαίρι εναντίον των στρατιωτών της Εθνοφυλακή. Χρόνια αργότερα, και ενώ ο Φράνκο βρίσκεται ακόμα στην εξουσία, ο Χαβιέ, ο γιος του παλιάτσου, βρίσκει δουλειά ως Λυπημένος Παλιάτσος σε ένα τσίρκο. Εκεί θα συναντήσει παράξενους χαρακτήρες όπως τον άνθρωπο-οβίδα, το θηριοδαμαστή, τον δαμαστή του Ελέφαντα, τους δύο εριστικούς εκπαιδευτές σκύλων. Θα γνωρίσει επίσης τον Τρελό Παλιάτσο Σέρτζιο, βίαιο ιδιοκτήτη του τσίρκου και εραστή της Νατάλια, της σαγηνευτικής αλλά και σκληρής ιπτάμενης ακροβάτιδας. Αυτή είναι και η αρχή της ιστορίας στην οποία ο Χαβιέ και ο Σέρτζιο, ωθούμενοι από οργή, απελπισία και λαγνεία, θα οδηγηθούν σε μια σύγκρουση μέχρις εσχάτων για να κερδίσουν την αγάπη της τελευταίας ακροβάτιδας της Μαδρίτης...

1937: Οι μαϊμούδες του τσίρκου τσιρίζουν μέσα στα κλουβιά τους, ενώ απέξω οι άντρες σκοτώνονται σε ένα άλλο "τσίρκο": στον Ισπανικό εμφύλιο πόλεμο. ο κλόουν, τον οποία στρατολόγησαν παρά την θέλησή του, καταλήγει να σκοτώσει μ' ένα πολυβόλο στρατιώτες των Εθνικιστών. Και έτσι ξεκινά η περιπέτεια του Χαβιέ και του Σέρτζιο, δύο τρομοκρατημένων κλόουν που παλεύουν μέχρι θανάτου για τον αμφίβολο έρωτα μιας ακροβάτισσας τα χρόνια της δικτατορίας του Φράνκο.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 5 ΜΑΙΟΥ 2011
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010


Ασημένιος Λέοντας Σκηνοθεσίας και Βραβείο Σεναρίου στο Φεστιβάλ Βενετίας
15 υποψηφιότητες στα Βραβεία Γκόγια 2011
Φεστιβάλ Τορόντο 2010: Επίσημη συμμετοχή