Μετά από πολλά χρόνια και κατά την περίοδο της ανόδου του Νέλσον Μαντέλα στην εξουσία, ο Βούζι Μαντλάζι επιστρέφει στο χωριό του, στη Νότιο Αφρική, όπου είχε εγκαταλείψει για να εγκατασταθεί στις ΗΠΑ, εξαιτίας της δίωξής του από το καθεστώς του απαρτχάιντ. Εκεί συναντά τον αδελφό του, Έρνεστ, ο οποίος τον πληροφορεί πως ο άλλος αδελφός τους, ο Στίβεν, έχει εξαφανιστεί εδώ και καιρό. Οι έρευνες του Βούζι τον οδηγούν στο Γιοχάνεσμπουργκ. Εκεί συναντά την Κάρεν, στριπτιζέζ και πρώην κοπέλα του αδελφού του. Μέσα από πολλές περιπέτειες, ο Βούζι θα διαπιστώσει πως δεν έχουν αλλάξει πολλά από την εποχή του απαρτχάιντ, όσον αφορά τις συνθήκες διαβίωσης και τα δικαιώματα των μαύρων...