Ο Χριστιανισμός εξαπλώνεται και οι Σάξονες εισβάλλουν στην Αγγλία. Τώρα η Βίβιαν, η Κυρά της Λίμνης και ανώτατη ιέρεια των αρχαίων παγανιστικών θρησκειών του Βασιλείου, πρέπει να σιγουρευτεί ότι ο άνθρωπος που πρόκειται να στεφθεί ως ο καινούριος βασιλιάς της χώρας, πρέπει να δείξει σεβασμό, να ισορροπήσει ανάμεσα στην παλιά και την καινούρια θρησκεία και να διώξει τις βαρβαρικές ορδές από την Αγγλία. Έτσι, η Βίβιαν μετά την πραγματοποίηση ενός πονηρού σχεδίου, παντρεύει την αδελφή της Ινγρέιν με τον Βασιλιά Ούθερ και από την ένωσή τους γεννάται ο Αρθούρος, γεγονός που επιφέρει τη μήνη της Μόργκοζ, της άλλης αδελφής της, που διψά για εξουσία. Ο Αρθούρος μεγαλώνει μαζί με τη μεγαλύτερη αδελφή του, την Μοργκάνα Λα Φέι, ώσπου ο Μέρλιν τον παίρνει μαζί του για να του διδάξει τους νόμους της ιπποσύνης. Παράλληλα, η Βίβιαν οδηγεί τη μικρή Μοργκάνα στη μαγικό νησί του Άβαλον, για να τη μυήσει στον κόσμο των υπερφυσικών δυνάμεων...
Συναρπαστική μεταφορά στη μεγάλη οθόνη της ομότιτλης νουβέλας της Μάριον Ζίμερ Μπράντλεϊ, που βασίζεται στο μύθο του Κάμελοτ και του Βασιλιά Αρθούρου, τον χρησιμοποιεί όμως για να εξιστορήσει μια επική διαμάχη ανάμεσα στον μητριαρχικό παγανισμό και τον Χριστιανισμό. Ο Ούλι Έντελ μένει πιστός στο κείμενο του βιβλίου, φροντίζοντας παράλληλα για μια πληθωρική αναπαράσταση της εποχής, μέσα από μαγευτικά τοπία (τα γυρίσματα έγιναν στην Πράγα), εντυπωσιακά κοστούμια και σεκάνς αξιοσημείωτων δραματουργικών κορυφώσεων. Ο ούγγρος Βίλμος Ζίγκμοντ (βραβευμένος με Όσκαρ φωτογραφίας για την ταινία «Στενές επαφές Τρίτου Τύπου») είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία της εκπληκτικά ονειρικής ατμόσφαιρας, απαραίτητης για την κινηματογραφική ανάπτυξη αυτού του φανταστικού έπους. Οι γυναίκες έχουν τον πρώτο ρόλο σ? αυτή τη φεμινιστική εκδοχή του μύθου του Κάμελοτ, με μια «βασιλοπρεπή» Αντζέλικα Χιούστον στο ρόλο της Κυράς της Λίμνης. Μαζί της, εξίσου «θεατρικές» στους ρόλους τους, οι Τζουλιάνα Μαργκιούλις, Τζόαν Άλεν, Σαμάνθα Μάθις. Συμπρωταγωνιστούν ο Έντουαρντ Άτερτον στο ρόλο του Αρθούρου, ο Μάικλ Μπερν στο ρόλο του Μέρλιν και ο Χανς Μάθεσον στο ρόλο του Μόρντρεντ.
