Η ιστορία εκτυλίσσεται στο Αϊβαλί και στη Λέσβο με κεντρικό ήρωα τον Ισμαήλ όπου ως ορφανός τον ανέλαβε ο μεγαλοτσιφλικάς του Αϊβαλιού «Τσιλίκ Καμίλ» ένας άνθρωπος φιλάργυρος και κακόβουλος. Ο Ισμαήλ τα χρόνια που έζησε κοντά στον τσιφλικά κακοπερνάει δουλεύοντας σκληρά, μεγαλώνει, πάει στο στρατό και σκέφτεται να παντρευτεί την κόρη του μεγαλοτσιφλικά αφού είναι ερωτευμένος μαζί της παρόλο που το Τσικίκ Καμίλ αντιδρά. Ένα μήνα πριν από το γάμο και ενώ ο Ισμαήλ έχει πάει για ψάρεμα η βάρκα του βυθίζεται και αυτός μισοπνιγμένος βρίσκεται στην Μυτιλήνη όπου τον βοηθάει και τον περιθάλπει μια ζωντοχήρα η Καλλιόπη την οποία και ερωτεύεται. Μη μπορώντας όμως να εγκαταλείψει και τον παιδικό του έρωτα την Χατζέρ αποφασίζει χωρίς να μάθει κανείς τίποτα να παντρευτεί και τις δύο γυναίκες μέσα σε διάστημα 10 ημερών. Τα χρόνια περνούν. Ο Ισμαήλ έχει δημιουργήσει δύο οικογένειες. Με την Καλλιόπη (που έχει ένα γιο από τον πρώτο της γάμο τον Αντώνη) έχει κάνει και μια κόρη την Εμινέ- Ναρίσσα ενώ με την Χατζέρ έχει δύο κόρες την Μπαχάρ και την Χανντέ. Το ψέμα πια είναι πολύ δύσκολο να κρατηθεί. Ο Αντώνης γνωρίζεται με την μεγάλη κόρη του Ισμαήλ και της Χαντζέ, την Μπαχάρ, και σαν να μην έφτανε αυτό η Χανντέ και η Εμινέ Ναρίσσα ερωτεύονται τον ίδιο άντρα.
Ο μεγάλος μπελάς της περιοχής ο «Καρπούζ Οσμάν» βγαίνει από τη φυλακή, μαθαίνει το μυστικό του Ισμαήλ και τα πράγματα περιπλέκονται. Ο Ισμαήλ χάνει τον έλεγχο της ζωής του, χάνει τους μεγάλους του έρωτες, την Καλλιόπη και την Χατζέρ και πολύ περισσότερο κινδυνεύει να χάσει τα παιδιά του που τόσο υπεραγαπάει.