Ο πανίσχυρος σουλτάνος Σαχριάρ αντιπαθεί το γυναικείο φύλο. Η αιτία οφείλεται στη συμπεριφορά της πρώτης συζύγου του, που όχι μόνο δεν του ήταν πιστή, αλλά είχε συνεργαστεί σε απόπειρα δολοφονίας εναντίον του. Παρόλα αυτά, οι καταστάσεις τον αναγκάζουν να παντρευτεί τη Σεχραζάντ, κόρη ενός βεζίρη και παιδικής του φίλης. Όμως, αυτό που σκοπεύει να κάνει ο Σαχριάρ είναι να εκτελέσει τη Σεχραζάντ το επόμενο μόλις πρωί, μετά το γάμο τους. Η νεαρή κοπέλα, που γνωρίζει τις προθέσεις του Σαχριάρ, προκειμένου να σώσει τη ζωή της αλλά και να απαλύνει τη σκληρή καρδιά του, θα αρχίσει να του διηγείται υπέροχα παραμύθια...
Πληθωρική μεταφορά στη μεγάλη οθόνη των ξακουστών παραμυθιών της Σεχραζάντ, σε μια περιπέτεια εξωτικής φαντασίας. Ο Αλή Μπαμπάς και οι 40 κλέφτες, ο Αλαντίν, το τζίνι και το μαγικό λυχνάρι, αλλά και άλλες ιστορίες παρουσιάζονται μέσα από μια φαντασμαγορική παραγωγή με ονειρική ατμόσφαιρα, εντυπωσιακά εφέ, μαγευτικά ντεκόρ και λαμπερά κοστούμια. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο της Σεχραζάντ, η Μίλι Αβιτάλ Αφηγητής, ο εξαίρετος Άλαν Μπέιτς.