Μετά την αποφυλάκισή του, ο Άλκης (Στράτος Τζώρτζογλου), ψάχνοντας ένα φίλο (Αντώνης Κατσαρής) που του χρωστάει λεφτά, θα βρεθεί σε ένα νησί και θα γνωρίσει μια γυναίκα-μάγισσα (Κατερίνα Λέχου). Η σχέση του μ’αυτή τη γυναίκα θα του ανοίξει την πόρτα σε ένα διαφορετικό κόσμο, γεμάτο μύθους, αινίγματα, αλλά και κινδύνους.