Η Αντριάνα μεταμορφώνει την πανέμορφη νεράιδα σε κακάσχημη γριά, για να μην τη δει ο γιος της Μπίλης και σαγηνευτεί. Ο αγαπημένος πρίγκιπας της νεράιδας, ο Αχιλλέας, που βρίσκεται μακριά, καβαλικεύει το άλογό του και τρέχει να τη συναντήσει και να τη φιλήσει προτού το φεγγάρι χαθεί μέσα στη μαύρη σκιά. Όμως, καθώς τα νέα αρχίζουν να διαδίδονται, όλες οι γριές του κόσμου τρέχουν να πάρουν το πρώτο του φιλί που θα τις ξανακάνει νέες και όμορφες. Όταν ο Αχιλλέας κατεβαίνει στο βυθό του πηγαδιού, για να εξιχνιάσει έναν περίεργο φόνο, ανακαλύπτει ότι τα παγωμένα δάχτυλα του πτώματος κρατούν την ιστορία της νιότης του.