Ο χήρος Πιτ δυσκολεύεται να αναθρέψει τα τρία του παιδιά μόνος του, χωρίς βοήθεια. Η κόρη του, που είναι λάτρης της φύσης, μαγεύεται όταν μια οικογένεια κύκνων φωλιάζει στη λιμνούλα δίπλα από το σπίτι της. Παρόλα αυτά, το φυσικό τοπίο γίνεται θλιβερό όταν η μητέρα- κύκνος σκοτώνεται.