Αθήνα – καλοκαίρι 1944. Η Ελλάδα βρίσκεται ακόμα υπό Γερμανική Κατοχή. Η Μαρία με τον Μαγκλιβέρα ονειρεύονται μια ζωή μαζί ελεύθεροι σαν τα χελιδόνια. Η ελπίδα για ελευθερία παρουσιάζεται μέσω του Γερμανού μαέστρου Χανς Χόρνερ στο ανέβασμα της όπερας Fidelio. Με τη βοήθειά του, η όπερα θα ταξιδέψει στην Ευρώπη με πρωταγωνιστές τη Μαρία και τον Μαγκλιβέρα. Η πιθανότητα της ελευθερίας είναι πιο ζωντανή από ποτέ. Όμως, ο αρχηγός της Γερμανικής Αστυνομίας, ο Σιάμανα, υποψιάζεται τον Χόρνερ.
Αθήνα – καλοκαίρι 1944. Ο Σιάμανα συλλαμβάνει τον Χόρνερ. Η Μαρία με τον Μαγκλιβέρα οργανώνουν ένα παράτολμο σχέδιο διάσωσής του. Ο Σιάμανα τους παρακολουθεί στενά. Κατά την προετοιμασία, η Μαρία ανακαλύπτει ένα καταλυτικό μυστικό για τη σχέση της με τον Μαγκλιβέρα. Η ψυχή της βουλιάζει αλλά… η παράσταση πρέπει να συνεχιστεί.
