Ο Πέρσι μηχανεύεται ένα περίπλοκο σχέδιο με σκοπό να σκοτώσει τον αρχηγό της C.I.A. και να αναλάβει ο ίδιος την εξουσία. Η Άλεξ αποφασίζει, αρχικά, να «ελευθερωθεί» από τον «Τομέα» και να συνεχίσει μόνη της. Ενώ η Νικίτα και ο Μάικλ κινδυνεύουν να πληρώσουν για τις πράξεις τους με την ίδια τους τη ζωή. Ξεκάθαρες απαντήσεις δίνονται στα αιωρούμενα ερωτήματα, ενώ φυσικά δεν λείπουν και οι μεγάλες ανατροπές...