Ο Ράιαν έχει πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή στην Αμερική ενός τελευταίας τεχνολογίας όπλου. Ζητάει τη βοήθεια της Νικίτα για να μπορέσει να εμποδίσει την είσοδό του. Η Νικίτα ανακαλύπτει ότι ο άντρας, που έχει αναλάβει να «περάσει» το όπλο είναι εκείνος που ο “Τομέας” την είχε αναγκάσει να διατηρεί σχέση, όσο εκείνη δούλευε ακόμα ως πράκτορας. Στην προσπάθειά της να ανατρέψει την είσοδο τού όπλου, θα αναγκαστεί να ξαναβάλει το “κουστούμι” του τότε εαυτού της. Παράλληλα, ο Μάικλ, ενοχλείται από τη νέα σχέση τής Άλεξ με τον Νέιθαν...