Στην μαγευτική πόλη Κάμελοτ, έρχεται ένα όμορφο νεαρό αγόρι με το όνομα Μέρλιν. Η μητέρα του θέλοντας να τον μυήσει στην παλιά τέχνη της μαγείας, τον στέλνει στον θείο του Γκάιους, που είναι ο μεγαλύτερος μάγος δεξιοτέχνης στο βασίλειο του Κάμελοτ. Ο νεαρός Μέρλιν με τη βοήθεια του μάγου θείου του και του «Μεγάλου Δράκου», ενός σοφού γέροντα που προβλέπει το μέλλον, θα διδαχτεί τα μυστικά της μαγείας για να γίνει ένας καλός μάγος που θα φέρνει την ειρήνη και την ευημερία στον κόσμο, που δεν φαίνεται και τόσο ιδανικός όσο στην αρχή δείχνει! Ο Μέρλιν θα καταφέρει να μπει στην βασιλική οικογένεια του Κάμελοτ και εκεί θα συναντήσει τον Βασιλιά Αρθούρο! Ο νεαρός Μέρλιν και ο Βασιλιάς Αρθούρος θα δημιουργήσουν μία δυνατή φιλία και θα πολεμήσουν και οι δύο για το καλό της μυθικής πόλης Κάμελοτ!