Ένα εχθρικό τέρας που το μισό σώμα του είναι αετός και το άλλο μισό λιοντάρι επιτίθεται στον Μέρλιν. Την τελευταία στιγμή και εκεί που το τέρας πάει να κατασπαράξει τον νεαρό μάγο, ένας άγνωστος εμφανίζεται και καταφέρνει να το σκοτώσει! Ο άγνωστος ήρωας είναι ο μυθικός Λάνσελοτ, ένας γενναίος στρατιώτης που όνειρό του είναι να προστατεύει και να μάχεται για τον βασιλιά του Κάμελοτ. Ο Μέρλιν αναγνωρίζει την μαχητικότητα του Κάμελοτ και προσπαθεί να τον βοηθήσει να γίνει και επίσημα ιππότης του βασιλείου, παρά την έλλειψη ευγενικού αίματος.