Μια επικίνδυνη νέα συμμαχία σχηματίζεται όταν ο Coulson και ο Hunter στρέφονται στον τελευταίο άνθρωπο που θα περίμενε κανείς, τον Grant Ward! Ενώ ο πόλεμος ανάμεσα στις φατρίες των S.H.I.E.L.D συνεχίζεται, οι Skye και Lincoln βρίσκονται μπλεγμένοι σε αυτή τη σύγκρουση.