Ο Franklin προσπαθεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της οργάνωσής του που μεγαλώνει όλο και πιο πολύ. Καθώς οι πολιτικές τάσεις μεταβάλλονται, η CIA σταματά τη στήριξη στον Teddy, καθώς εκείνος ταξιδεύει για να στρατολογήσει έναν καινούριο πιλότο.