Στο Κάμελοτ γιορτάζουν την ένωση του βασιλείου τους με εκείνο του βασιλιά Μπάγιαρντ. Την ίδια ώρα, η μάγισσα Νίμουε καταστρώνει σχέδιο, για να εκδικηθεί τον Μέρλιν. Παριστάνοντας τη σερβιτόρα ξεγελάει τον Μέρλιν, ο οποίος αρχίζει να τη συμπαθεί, και του εκμυστηρεύεται ότι δήθεν ο βασιλιάς Μπάγιαρντ προσπαθεί να δηλητηριάσει τον Αρθούρο. Ο Μέρλιν σπεύδει στη γιορτή και σταματάει τον Αρθούρο, την ώρα που ήταν έτοιμος να πιεί. Ο νεαρός μάγος κατηγορεί τον Μπάγιαρντ για απόπειρα δηλητηρίασης, εκείνος όμως το αρνείται. Ο βασιλιάς, για να δει ποιος λέει ψέματα, ζητάει από τον Μέρλιν να πιεί αυτός από το ποτήρι! Μόλις ο Μέρλιν πίνει, χάνει τις αισθήσεις του και ο Μπάγιαρντ συλλαμβάνεται. Τότε ο Αρθούρος, αναστατωμένος, κινεί γη κι ουρανό για να βρεθεί αντίδοτο…