Η μάγισσα Νίμουε καταστρώνει ένα σχέδιο για να εισβάλει στο κάστρο και να δηλητηριάσει τον Μέρλιν. Όταν εκείνος πέφτει σε βαθύ κώμα, η μόνη του ελπίδα είναι να βρει ο Αρθούρος το σπάνιο λουλούδι που χρειάζεται για το αντίδοτο.