Ο Φρέιζερ αισθάνεται μεγάλη μοναξιά, και το χειρότερο είναι ότι την αισθάνεται όταν βρίσκεται ανάμεσα σε πολύ κόσμο. Απογοητευμένος καθώς είναι, θα αφήσει τον εαυτό του να παρασυρθεί από μια μυστηριώδη γυναίκα, που πιστεύει ότι του έχει αφήσει ένα σημείωμα, με απρόβλεπτη όμως εξέλιξη…