Ο Σαμ και ο Ντιν ερευνούν μια σειρά από βίαιους θανάτους σε μια μικρή πόλη στο Οχάιο. Ο Ντιν ανακαλύπτει πως δαίμονες έχουν κυριεύσει τους κατοίκους αναγκάζοντας τους να έρθουν αντιμέτωποι με τα πιο ακραία ένστικτα τους...