Η Μαρία έχει αμφιβολίες αν θα πρέπει να ακολουθήσει την καρδιά της ή το μυαλό της στο θέμα με τον γιατρό. Η Μαχίτα λέει στον Χουάν ότι ήξερε πως η κατάσταση της Μαρίας θα καλυτερεύσει, καθώς ήταν εκείνος που την εγχείρησε. Η Μαρία βλέπει έναν εφιάλτη με την Άννα Τζούλια, αλλά η Καντελαρία την καθησυχάζει. Ο Ραφαέλ λέει στον πατέρα του ότι δεν θέλει να χειρουργηθεί και πως από εδώ και πέρα ο Χουάν είναι εχθρός του. Παριστάνοντας ακόμα κάποιον άλλο γιατρό, ο Χουάν ρωτάει τη Μαρία αν την ενόχλησε το φιλί του και αν είναι ερωτευμένη με τον Ραφαέλ. Ο Πατρίσιο αναγνωρίζει ότι κανείς δεν θα μπορέσει να αγαπήσει τη Μαρία τόσο όσο την αγαπάει ο Χουάν και το εξομολογείται στη Σεσίλια. Ο Χουάν ακούει τη Μαρία να λέει στη Ρότσιο ότι πάντα εκείνον αγαπούσε και πάντα εκείνον θα αγαπάει. Η Ρότσιο λέει στη Μαρία ότι ο Ντανιέλ την ζήτησε σε γάμο. Παράλληλα η Άννα Τζούλια ρωτάει τον Χουάν αν έχει πει στη Μαρία αυτό που συνέβη μεταξύ τους. Η Σεσίλια ακούει τη συζήτηση και, παρερμηνεύοντας τα γεγονότα, διώχνει την Άννα Τζούλια και λέει στον Χουάν πως δεν θα του επιτρέψει να πλησιάσει ξανά την κόρη της. Ο Χουάν διηγείται στον Ντανιέλ τί συνέβη με την Άννα Τζούλια και εκείνος του λέει ότι μάλλον τον νάρκωσε και ότι πιστεύει ότι δεν έγινε τίποτα μεταξύ τους. Η Μαρία ομολογεί στον Ραφαέλ ότι φοβάται την επέμβαση και επίσης ότι αρχίζει να ερωτεύεται τον γιατρό της. Η Μαριάνα ξεκινάει να διηγείται στη Μαχίτα την ιστορία του Ορφέα και της Ευρυδίκης. Η Ρότσιο είναι πολύ χαρούμενη που λαμβάνει τα χαρτιά του διαζυγίου, δεν γνωρίζει όμως ότι είναι απλά μέρος του σχεδίου που η Άννα Τζούλια και ο Αμαδόρ έχουν καταστρώσει εναντίον τους. Ο Ραφαέλ ζητάει από τον Χουάν να του αποκαλύψει γιατί η Μαρία δεν θέλει να εγχειριστεί. Ο Χουάν εκλιπαρεί τη Μαρία να τον αφήσει να την εγχειρήσει και παραδέχεται ότι ζηλεύει τον Ραφαέλ. Ο Πατρίσιο λέει στη Σεσίλια ότι πιστεύει πως η κόρη τους έχει ερωτευτεί τον γιατρό της...