Το 1978 μια φωτιά σε μια ντισκοτέκ είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 23 ατόμων. Μετά από τόσα χρόνια βρίσκονται στο καμένο κτίριο η σορός ενός άντρα. Η ιατροδικαστική εξέταση δείχνει πως το θύμα πέθανε από πυροβολισμό στο κεφάλι και όχι από τη φωτιά. Η Λίλι και ο Βάλενς συνειδητοποιούν ότι ίσως κάποιος να έβαλε επίτηδες τη φωτιά για να καλύψει το έγκλημα. Ο νεκρός άντρας είναι ο Μπένι Ρόζεν, ο οποίος έκανε εμπόριο κοκαίνης και οι έρευνες οδηγούν σε έναν απίθανο ύποπτο που ευθύνεται για τον θάνατο του Ρόζεν αλλά και των 22 νεαρών...