Ενώ ο δρ Μπεν προστρέχει τα πιο γέρικα άλογα, η δρ Έριν ερευνά τη μυστηριώδη αποβολή μίας ηλικιωμένης σκυλίτσας. Και οι δύο μαζί μεταμορφώνουν την όψη σε ένα ζωηρό αιλουροειδές και θεραπεύουν τη σοβαρή μόλυνση ματιών μιας αγελάδας.