Ο Coulson και η ομάδα ανακαλύπτουν ότι το πιο απρόσμενο άτομο από το παρελθόν των S.H.I.E.L.D. μπορεί να κρατά στα χέρια του το κλειδί για τη διάσωση της Γης από την καταστροφή.