Ο Κράουλι επιστρέφει και απαγάγει τον Μπεν και την Λίσα, απαιτώντας από τα αδέλφια να σταματήσουν να τον κυνηγάνε. Ο μόνος τρόπος για να σώσει ο Ντιν τους αγαπημένους του είναι να συμμαχήσει με κάποιον, που δεν πίστευε ποτέ ότι θα ζητούσε βοήθειά του. Ο Μπόμπι εντοπίζει τον τελευταίο επιζών από το πάρτι του Λόβερκραφτ το 1937 και ανακαλύπτει ότι κάποιος κρύβει πολλά…